關鍵詞: 快遞業干線運輸物流成本

運行成本上升、干線運輸受阻、油價飆升......多重考驗下,快遞業要怎么走

作者:劉江 李茜茜

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2021年,我國快遞業繼續保持高速增長勢頭,超額完成年初預期目標,件量規模高位運行,市場結構持續優化,服務質量穩步提升,要素資源持續活躍?;诖?,快遞業高質量發展取得新成效,為社會經濟穩健增長注入了新的活力。


快遞市場高位運行,行業實現平穩開局


一季度,全國快遞服務企業業務量累計完成242.3億件,同比增長10.5%,凈增量23億件,與疫情前2018年和2019年增量相當??爝f業務量增速趨穩:一方面,受上年基數快速提升的影響,一季度是快遞運行的淡季,2021年一季度快遞業務量增速高達75%,在基數擴大的基礎上每增長1個百分點對應的增量較多,現在每增長1個百分點相當于5年增長3.2個百分點,增長的含金量提升;另一方面,受疫情沖擊較大,一季度國內多地出現聚集性疫情,多地出現停工停產,干線運輸通道不暢,影響了整個供應鏈的穩定,對快遞需求帶來較大沖擊,1-2月全國快遞業務量同比增長19.6%,保持在較高的增長區間,3月快遞業務量在疫情防控常態化以來首次出現負增長,近期來看,這種沖擊力度在逐步減弱,單日快遞處理量呈現出方向性的變化。


一季度,行業支撐商品網上零售額25,257億元,同比增長8.8%,占社會消費品零售總額的比重為23.2%??爝f業務收入累計完成2,392.8億元,同比增長6.9%,增速繼續高于國民經濟增速,業務收入與國內生產總值的比值達0.89%,對社會經濟增長的貢獻持續提升。春節不打烊持續,春節期間(1月31日至2月6日),全國郵政快遞業共攬收和投遞快遞包裹7.5億件,同比增長16%,“就地過年”倡議下網絡拜年、互寄年貨成為過年新方式,特色產品和節慶寄遞需求旺盛,快遞傳遞親情、溫暖人心的作用進一步凸顯。受春節及冬奧等消費驅動影響,2月快遞業務量增速高達49.7%,這也充分反映了我國快遞市場巨大的發展韌性、蓬勃活力和增長潛力。


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行業運行成本上升,快遞價格趨穩


一季度,快遞業務量和業務收入增速差為3.6%,快遞平均價格繼續下降。當季快遞平均價格為9.88元/件,同比下降3.2%,降價幅度較上年明顯收窄。從全國來看,31個?。▍^、市)中,北京、天津、上海、福建、廣西、山西、西藏、云南等8個省份的快遞價格有所回升,其他省份價格均有不同程度下降。


快遞價格趨穩主要有4個方面的原因:一是疫情防控帶來運行成本上升,快遞企業防疫物資支出成本上升,干線運輸渠道受阻帶來運輸成本的疊加;二是外部環境變化帶來運行成本上升,俄烏沖突導致國際油價飆升,據國海證券研究結果,運輸成本占快遞總成本比重約為26%,而燃油成本占運輸成本的比重約為25%,此外,耗材、人工、場租等成本持續上揚,倒逼快遞企業保持價格穩定;三是市場競爭格局趨穩,經歷前期激烈的價格戰,市場競爭格局趨于穩定,頭部企業逐步開始從價格競爭轉向服務質量和服務能力的競爭,成本分區、服務分層、產品分類成為行業共識;四是國家加強對平臺的治理,推出了系列政策舉措,進一步規范了市場經營秩序。


整體來看,全國11個省份均價低于行業平均水平,快遞價格最低的10個省份中,東部和中部各占5個。從快遞價格來看,中部地理區位疊加規模經濟,價格優勢將更加顯著,快遞價格優勢將使中部在承接產業轉移和產業鏈整合中優勢更加凸顯??爝f價格高低已經成為產業布局的重要影響因素,快遞價格低可以通過將周邊電商及貨源吸引過來,通過規模經濟降低運行成本,構建核心競爭力,電商快遞集聚后,將帶動關聯要素資源在空間上集聚與協同,最終帶動整個產業鏈條在本地整合。


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市場結構穩中向好,中部崛起勢頭強勁


從區域結構來看,一季度東、中、西部地區快遞業務量比重分別為77.5%、15.2%和7.3%,業務收入比重分別為77.3%、13.4%和9.3%。與去年同期相比,東部地區快遞業務量比重下降0.7個百分點,快遞業務收入比重下降0.9個百分點;中部地區快遞業務量比重上升0.9個百分點,快遞業務收入比重上升0.7個百分點;西部地區快遞業務量比重下降0.2個百分點,快遞業務收入比重上升0.2個百分點。中部快遞增長勢頭強勁,所有省份增速均超過全國增速,湖南、湖北等增速為全國增速2倍左右。


從產品結構來看,同城、異地、國際/港澳臺快遞業務量分別占全部快遞業務量的12.0%、86.2%和1.8%;業務收入分別占全部快遞收入的6.7%、49.1%和10.5%。與去年同期相比,同城快遞業務量的比重下降0.6個百分點,異地快遞業務量的比重上升1.2個百分點,國際/港澳臺業務量的比重下降0.6個百分點。


從增速對比來看,國內異地快遞保持較高的增速,跨境業務延續上年下半年以來的收縮態勢,一季度國際/港澳臺快遞業務量和收入分別完成4.3億件和251.5億元,同比分別下降19.1%和12.3%。


從主體結構來看,快遞與包裹服務品牌集中度指數CR8為84.9,同比提高4.4個百分點。市場份額和資源要素加速向頭部快遞企業集聚,頭部企業增長出現了積極變化。3月,順豐、圓通、韻達、申通業務量同比增長-7.91%、5.06%、4.35%和8.76%,收入分別同比增長-5.87%、15.68%、23.37%和24.03%,業務收入增長均高于業務量增長,企業運行狀況改善。一季度申通和順豐均實現扭虧為盈,順豐預計將盈利約9.5億-11億元,申通將實現凈利潤約9000萬-1.2億元。


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增長極動態調整,城市間排名變動較大


從市場規模來看,一季度快遞業務量排名前十的省份合計完成快遞業務量200.3億件,同比增長10.6%,比全國增速高0.1個百分點,合占全國的82.7%,同比提高0.4個百分點。但省份增速出現分化,廣東、山東、河北、河南、安徽和湖北6個省份增速高于行業增速,福建和上海因疫情影響同比出現下降。


其中,廣東和浙江分別完成業務67.7億件和48.2億件,同比分別增長17%和4.6%,兩者合占全國比重為47.8%,同比提高0.4個百分點。從增長速度來看,全國19個省份增速高于全國平均增速,新疆以46.1%的增速在全國領跑,河北、黑龍江、青海、貴州、海南、湖北、甘肅、西藏、湖南等10個省份增速超過20%,主要集中在中西部地區,成為行業增長的亮點。從增長貢獻度來看,廣東遙遙領先,對全國快遞業務量增長貢獻率達42.7%,也就是說,全國每新增5件快遞中至少有2件來自廣東,浙江、河北、江蘇、山東、湖北也是重要的增長來源,對全國快遞業務量增長貢獻率均超過5%,為行業穩健增長做出了積極貢獻。


從業務量排名前十的城市來看,全國快遞業務量前十的城市完成快遞業務量107億件,同比增長8.9%,比全國增速低1.6個百分點。城市間增速出現分化,城市排名出現大幅變動,汕頭首次替代泉州躋身前十之列,揭陽超杭州和上海躋身第四,北京下降兩位降至第十,與后續城市差距縮小。從區域增長變化來看,業務量增長主要來自珠三角地區,但這些區域內增長動力主要來自廣州、揭陽和汕頭,增速均超過25%,3地對全國增長貢獻率超過三分之一,達34.5%,其余7市增速均不及全國增速。綜上分析,一季度東部的長三角增長極受疫情影響較大,對全國增長的貢獻率降低,珠三角地區受影響相對較小,極化效應進一步凸顯。


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發展積極性因素增加,未來增長可期


總的來看,郵政業發展韌性足、潛力大、空間廣的特點仍然較為明顯,保持穩健增長還有很多有利條件。


一是政策紅利集中釋放,國務院聯防聯控機制將切實保障重點物資和郵政快遞通行,郵政快遞網絡阻斷情況有望緩解,近期國家密集出臺政策支持實體經濟發展,加大對受疫情影響嚴重企業的支持,從稅費減免、基礎設施等多個方面予以政策支持,將切實降低行業運行成本。


二是消費基礎性作用將持續增強,一季度最終消費支出對經濟增長貢獻率為69.4%,比上年同期提高18.7個百分點,消費“棘輪效應”將持續擴大消費市場規模,快遞用戶滲透率持續提升,寄遞需求將加速釋放。


三是建設統一大市場給行業帶來新機遇,中共中央國務院印發《關于加快建設全國統一大市場的意見》,快遞網絡無縫銜接生產消費,實現了實物的自由流動,在支撐要素資源自由流動、產業轉移和分工協作中基礎性作用日益顯著,與其他流通方式相比,快遞網絡具有網絡覆蓋最廣、應用場景最多、運行效率最高、技術裝備最強、降低流通成本最顯著等優勢,因此將成為建設統一大市場的重要助力。


四是行業增長基本面向好,傳統動能依然強勁,網絡購物繼續保持穩健增長,新的動能在加速培育,“兩進一出”成效逐步顯現,市場要素資源活躍,投融資比較頻繁??傮w來看,2022年快遞業務規模保持兩位數增速可期,行業將延續穩健增長勢頭,未來發展的潛力巨大,空間廣闊。(劉江系高級經濟師、國家郵政局發展研究中心業務研究一部副主任;李茜茜系國家郵政局發展研究中心科研秘書)

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