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關鍵詞: 冷鏈供應鏈物流成本

2021年中國冷鏈產業發展現狀研究報告

作者:張韻

來源:物流桃園

隨著消費水平不斷提升,冷鏈物流行業呈增長大勢,特別是經歷新冠肺炎疫情后,冷鏈作為重要的運載保存方式,受到政府及市場的極大重視,一定程度上新冠疫情對冷鏈產業發展打了一劑“催化劑”。


自2019年以來,從國家到地方層面針對冷鏈物流、商貿服務等領域提出了多項指導性意見,并對冷鏈物流行業進一步提出了更高的要求。從菜市場、農批市場基礎設施升級、冷鏈運輸載具標準提升到食品安全流通、再到產業互聯網數智化賦能,冷鏈產業發展在疫后熱度大增,熱錢不斷涌入冷鏈市場,使得國內的冷鏈產業發展一片“熱火朝天”。


冷鏈物流行業發展概況


01、冷鏈物流行業發展歷程


冷鏈物流行業在我國發展大致經歷三個階段:


萌芽階段(1998-2007)


冷鏈行業處于剛剛萌芽階段,很多企業沒有“冷鏈”物流的概念,冷鏈資源匱乏,主要聚集在國營企業,冷鏈基礎設施設備普遍缺失和落后,冷鏈物流發展處于資源短缺階段。1992年夏暉物流進入國內市場,冷鏈企業逐漸發展起來。


起步發展階段(2008-2017)


隨著中國冷凍食品產品快速發展,冷鏈物流企業開始逐步興起,全球知名的美冷、普菲斯、太古等外資冷鏈公司紛紛進入中國市場。中外運、招商局等央企開始布局冷鏈,雙匯、光明等上流食品企業成立獨立的物流公司,京東、天貓等開始嘗試水生鮮電商,探索新的發展機遇,涉足冷鏈市場,帶動國內冷鏈倉配網絡建設逐步完善。


迅速發展階段(2018-至今)


2018年開始國內冷鏈市場進一步發展,全民冷鏈需求爆發,基礎設施體系日益完善,新技術對產業驅動強勁,行業迎來快速發展的新時期。此階段主要體現在產業環境升級、冷鏈意識升級、技術裝備升級、管理模式升級、經營理念升級等方面。


02、冷鏈行業發展迎來政策利好


截止2021年3月,國家相關部門發布的一系列有關冷鏈物流行業發展的政策法規,主要聚焦在冷鏈物流基礎設施建設、冷鏈物流體系建設、促進農產品流通等方面,極大地促進了國內冷鏈物流行業發展,新規新標準將快速催生行業迭代,為行業的快速良性發展保駕護航。


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從國家發布政策法規頻率可以看出,自17年開始中央政府對冷鏈物流行業的重視程度逐年攀升,對冷鏈行業的快速發展保持高度地關注。2020-2021年,國家對冷鏈物流發展提出了更高要求,不僅要求冷鏈運輸在量上的提升,同時更加注重對冷鏈運輸食品安全問題的管理和監督,僅20年就有8個相關的標準和法規發布,全面對冷鏈市場進行規范,冷鏈物流行業迎來提檔提質的發展階段。在國家政策頻發、新冠病毒不斷敲打市場的背景下,冷鏈行業面臨著新業態與傳統市場之間的碰撞、從業人員新老交替、數智化轉型迫在眉睫等機遇與問題。


03、冷鏈物流行業發展現狀


冷鏈物流市場規模及市場需求量雙攀升


2016-2020年我國冷鏈物流需求量逐年上升,排除2020年疫情特殊情況,冷鏈物流市場增速也保持著高速度的發展。2020年冷鏈物流行業的市場規模達到3729億元,同比增長9.97%。據中商產業研究院預測,2021年我國冷鏈物流行業市場規模將突破4117億元。2020年我國冷鏈物流需求量為2.65億噸,受疫情影響仍與2019年同比增長12.77%,預計2021年總需求量將可達3.02億噸,增速超13.9%。


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政策猝火冷鏈市場增速將再提升


至2020年中國冷庫總量約為6665萬噸,同比增長10.11%。自2020年3月發改委發布的《關于首批國家骨干冷鏈物流基地建設工作的通知》,冷庫建設政策利好明顯,冷鏈市場迎來風口紅利,行業內一片景氣。預計到2021年及未來冷庫的總量仍將保持喜人的增勢,增速預計將超過15%。冷藏車作為冷鏈物流運輸的重要工具,近年市場保有量也一直逐年攀升,根據中物聯冷鏈委數據,2020年我國冷藏車市場保有量達到27.5萬輛,比2019年的21.47萬輛增長28.1%。2020年市場保有量及同比增量均刷新歷史記錄。


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與此同時,2021年第一季度發改委正式引發《2021年新型城鎮化和城鄉融合發展重點任務》,且財政部及商務部聯合發布《關于進一步加強農產品供應鏈體系建設的通知》,提出:重點抓住跨區域農產品批發市場和干線冷鏈物流,補齊農產品流通設施短板,打通農產品流通“大動脈”;完善產區“最初一公里”初加工設施設備,提升農貿市場、菜市場“最后一公里”惠民功能,暢通農產品流通“微循環”的發展思路。一系列的政策及指導意見促使冷鏈物流服務不再局限于大型城市和銷地市場,還深入至農業農村發展和農產品供應鏈體系升級,補充產地第一公里的預冷環境短板,使得冷鏈物流服務下沉縣域,發展前景巨大。


04、冷鏈行業迎來最壞的時代也是最好的時代


新冠肺炎疫情的突然爆發使得世界經濟受到強烈沖擊,給國家和人民造成巨大損失,但是在中央領導下,我國成為最早恢復經濟秩序并保持經濟增長的國家。在與新冠病毒保持長期戰斗的同時,對疫情的防治防控催生出新生的商業業態和交易習慣,這使得冷鏈行業迎來一輪重大的“洗牌”,問題與機遇共存。


行業缺失


(1) 冷鏈流通環節眾多,食品安全保障較低,雖然目前已提出各類流通標準,但在缺乏有效的市場監督情況下,投機取巧普遍存在,使得產品品質難以得到保證;


(2)在冷鏈物流體系不夠健全情況下,生鮮農產品在運輸過程中中轉環節較多、損耗較高,這就更需要全面系統的運輸網絡布局以及信息系統作為支撐。目前,我國冷鏈供應鏈尚不成體系,市場中各類服務商各自為陣、集中度較低,還尚未出現如美國Sysco這類具備強大市場服務能力的寡頭供應商,因此打通從產地第一公里至銷地最后一公里的全供應鏈服務體系將是我國冷鏈物流行業的重大命題;


(3)目前我國在冷鏈行業人才圖譜較為單薄,從業人員專業化程度不足,冷鏈作為專業細分領域,操作、流通、倉儲等各個環節沒有受到重視。自新冠疫情后,冷庫中頻繁出現“物傳人、人傳人”等現象,均是由于操作不規范造成的。目前受監管要求,冷鏈食品在流通過程中增加消殺、核酸檢測、食品溯源等操作過程,是的操作難度增大、效率降低,因此專業化培訓和人才體系的建設也是需要受到市場重視的。


面臨的機遇


(1)新冠肺炎疫情促使生鮮宅配需求爆發,加速了冷鏈物流的普及,越來越多的消費者認識到冷鏈的重要性。同時,在快速的生活工作節奏中,主流消費群體的食品結構發生改變,速凍、即食食品的需求量大幅上漲,社區團購、線上買菜的采購方式逐漸普及,從而使得中央廚房、冷鏈城配及其配套等迎來發展機遇;


(2)隨著鄉村振興的全面推進,農業農村領域將釋放出巨量的消費和投資需求,下沉市場也是拉動“內循環”的重要引擎?!笆奈濉逼陂g縣域將成為農村商業的切入點,鄉鎮發揮重要節點功效,縣城將作為下一步的發展重點。多家電商巨頭宣布將在農產品核心產區布局物流中心,讓更多的縣域物流中心具備農產品上行的物流服務能力。冷鏈下沉至縣域也將是大勢所趨。


(3)信息化、數智化浪潮使得各個行業值得重新做一遍,冷鏈行業更是如此。目前,冷鏈行業整體的信息化程度落后,特別是大宗流通階段,交易及物流信息碎片化,“四流”中的信息流仍停留在傳統的信息流通模式。隨著數字經濟的傳播,冷鏈行業的信息價值將逐漸凸顯,從海外上游訂單集采形成價格優勢、冷鏈干線物流高效調配、冷鏈園區網絡合理布局,再到冷鏈農副產品生產加工標準化、供應鏈金融倉單標準化等等,它將滲透至供應鏈環節的方方面面。冷鏈產業互聯網或將帶動整個行業發生巨變。


冷鏈物流行業倉儲與運輸概況


冷庫的標準和種類


冷庫的分類按照不同標準可以分成很多種,分類方法主要是依據冷庫的特性進行分類。本文僅根據冷鏈行業倉儲的實際使用情況分為3類:


按冷庫規模分類


冷庫的設計規模以冷藏間的噸位為標準。一般分為大型冷庫、中型冷庫和小型冷庫。具體標準是大型冷庫:冷藏容量10000噸以上;中型冷庫:1000~10000噸以內;小型冷庫:小于1000噸以下。


按冷庫溫度分類


冷庫溫度是根據儲藏物品的生理特性或者要求來設計的。一般來說:果蔬的儲藏溫度一般在0℃~13℃之間,奶制品的儲藏溫度在-2℃~-6℃肉類冷凍的儲藏溫度在-18℃~-25℃之間,疫苗、骨髓、血漿等特殊的醫藥生物制品儲藏溫度在-28℃~-80℃之間。


按冷庫用途分類


生產性冷庫:指具有較大制冷加工能力和一定冷庫容量的低溫貯藏冷凍品場所,一般主要建在食品產地、貨源集中地區及漁業、農業基地。這種冷庫主要用于食品或者農產品進行初加工之后(冷加工處理,如預冷)長期進行儲藏。


分配性冷庫:又稱中轉性冷庫是指用來接受并貯存已經冷凍加工好的食品冷庫。建造地點一般選擇在大中城市、人口較多的工礦區和水陸交通樞紐地帶。


分配性冷庫優點是整進零出或整進整出,具有一定的再凍能力,可滿足食品作必要的復凍的需要。儲藏量大、可滿足多種食品的儲藏。缺點是凍結能力小。


零售性冷庫:指建在企業或城市大型副食品店、菜市場內,供臨時存儲零售食品使用的冷庫。


零售性冷庫庫容量小、儲存期短,其庫溫根據使用要求來調節。在庫體結構上,大多采用裝配式組合冷庫。


綜合性冷庫:主要指其功能性強大,集生產性、分配性功能于一身??梢詽M足大容量產品的儲藏及冷加工。


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冷庫分類與功能定位和地理位置息息相關,而并非盲目地追逐單一的體量大、功能齊全,只有合理的定位才能夠真正發揮冷庫的使用效率。例如,對于生產性冷庫解決的是產地第一公里預冷環節的存儲問題,服務于農副產品生產商、生產加工商等;


零售性冷庫分布在銷地最后一公里,服務于C端消費者,采購及交易形式與產地第一公里大相徑庭;中轉性冷庫通常布局在物流樞紐節點,承接供應鏈上下游,同時在設計上滿足運輸車輛及人工搬運條件;綜合性冷庫多見于冷鏈產業園區,此類園區通常需要考慮結合園區內商戶的交易習慣、進出庫頻次、車輛物流動線等等,近年隨著下游渠道定制化需求提升,園區內對加工車間、中央廚房等需求的呼聲也越來越高,因此此類園區還需要滿足復合渠道的商戶實際使用。


巨資打造的萬緯冷鏈已經成為行業獨角獸。


冷鏈物流車種類及運輸模式


冷鏈物流的主要運輸方式主要包括公路、海運、鐵路以及航空,其中公路市場份額占比最大,是我國目前冷鏈運輸的主要形式。


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公路運輸方式:


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城市冷鏈配送與冷鏈干線物流在成本、批量特點、配送模式等方面存有較大差異。


(1)由于城市配送具有少批量、多品種、多頻次、小車送等特點,使得其成本受到單車運送量的影響較大,即裝載率越高,單位成本越低;


(2)在配送模式上不同于干線物流的一對一模式,城市冷鏈配送通常為一對多模式,即一家冷鏈物流企業同時為多家超市、便利店、餐飲企業等進行市內配送,因此企業的集散能力決定了企業的競爭優勢;


(3)城市配送的分揀、配送過程復雜,客戶的要求也更高,通常在夜間進行,且必須能夠滿足臨時的調貨需求,因此相比于干線物流來說其操作難度更大。


冷鏈物流企業分布著重分布主要以冷鏈倉儲、干線運輸及城市配送三種類型。為了提升客戶粘性和抗風險能力,各類企業紛紛拓展延伸綜合性業務,供應鏈業務、園區運營管理及其他增值類服務等都是企業瞄準的業務增長點。據中物聯冷鏈委統計,在2020年中國冷鏈物流重點企業中,民營企業有72家,國營企業有10家,外資企業有2家,合資企業有10家,港澳臺資企業有1家,其他企業有5家。民營企業仍是冷鏈物流重點企業的主要組成部分,各類性質企業比例仍基本保持不變,冷鏈物流市場始終保持在活躍度較高的運行狀態。


其他運輸方式:


我國目前固有運輸方式主要包括公路、鐵路、航空、航運四種方式,各自存在一定的局限性,隨著我國經濟的不斷發展,單一的運輸方式很難再滿足企業龐大的物流需求。多式聯運能有效對固有運輸方式實現優勢互補,削弱單一運輸方式的不利影響。再加之我國現階段公路已經實現了全國縣級城市的聯通,因此采用海陸聯運后貨物運輸能在控制成本的同時實現全國覆蓋。另外,大多數的多式聯運線路運輸費用低于公路直達運輸費用,平均降低成本約30%。


對于冷鏈行業而言,多式聯運同樣可為冷鏈貨主企業或物流企業帶來極大的利潤空間,從理論上來講是具備市場潛力的。但目前,由于冷鏈貨運在鐵路及水路運輸的使用上普及度較低,冷鏈運輸暫無法形成固定班次,時間效率不及公路運輸,同時,由于冷藏箱需要持續打冷,對貨運堆場及運輸過程中的插電裝置有一定需求,導致多式聯運在實操及資源協調等方面對冷鏈物流企業提出了更高的要求。


冷鏈產業發展至今存在的困難及未來方向預測


冷鏈產業發展中的問題


軟硬件設備普遍落后


冷鏈行業目前處于高速發展階段,過去廣泛適用的冷藏設備及運輸車輛已無法滿足現在的倉運要求,“裹棉被”的保溫形式無法滿足市場需求,同時也嚴重阻礙行業發展,運載具和冷藏設備急需更新換代。與此同時,隨著冷鏈食品安全重要性的提升,冷鏈溯源體系的建設對食品的運輸及倉儲系統提出了較高要求,信息化管理和智慧園區平臺建設也在近年有著爆發式的需求。


冷鏈物流成本居高不下


我國冷鏈貨運量逐年提升、冷鏈物流企業數量也逐年攀升,但是整體而言冷鏈物流成本并未見降低。由于冷鏈食品需全程持續性打冷以保持食品新鮮度,打冷費用及冷藏費用給物流運營商、倉儲運營商帶來了較高的運營成本,從而迫使各類運營商為維持盈利采取間歇性的打冷方式,保證自己的收益,從而進一步導致腐蝕率無法降低,形成惡性循環。 


冷庫市場分布不均或形成資源浪費


目前大量熱錢進入冷鏈市場,大量資金盲目跟風投資新建冷鏈產業園區存在,許多非業內的玩家進入市場后并不懂得冷鏈運營也不懂得冷鏈供應鏈,導致部分地區冷庫供過于求,長期閑置;而部分地區冷庫長期爆滿,一庫難求。究其原因在于冷鏈市場較為分散,冷鏈供應鏈體系缺少全國性的網絡布局統籌,項目定位不清晰導致基礎設施功能配套無法滿足商戶需求,進而導致冷鏈資源浪費和效率低下。


冷庫供應鏈運營模式變革


新業態和新經濟衍生出了電商生鮮、網絡帶貨、跨境電商等各式各樣的商業形態,各類商業形態背后都需要相應的供應鏈運營模式去滿足商流、物流和信息流。對于冷鏈行業而言,新生態的崛起對傳統模式沖擊是巨大的?!岸_速I菜”“美菜網”“多多買菜”等團購模式的興起,導致現有的冷鏈運營模式無法相適應,過去簡單的“店家”模式將無法適應未來市場的競爭。同樣,對于供應鏈服務商而言,滿足復合性多渠道的運營服務能力也是企業可持續發展的重要條件。


未來冷鏈產業發展方向預測


群雄逐鹿“運營”空白


全國骨干冷鏈物流基地建設浪潮推進了我國冷鏈產業升級,新冠肺炎疫情促進農產品食品流通監管趨嚴,使得全國冷鏈園區建設提速、傳統農批市場改擴建需求增多、城鎮“農改超”普及度擴大,近年冷庫建設全國多點開花,而與之相匹配的運營能力需求在未來2-3年內或將迎來增長?,F階段冷鏈產業運營能力普遍偏弱,在監管和市場需求背景下,“運營”成了各方物流企業、平臺服務商、軟件開發商等相互競爭的重點領域。


“運營”現在已經不再僅僅是過去單一業務運營或者一個單體項目的運營,而是整個產業鏈條的運營能力,包含了商流、物流、資金流和信息流的綜合統籌、對冷鏈綜合供應鏈上下游及服務商的資源整合、以及冷鏈物流運輸網絡中各個環節的調度調配。從頂層設計出發,產業運營到各個供應鏈環節的運營,再到業務運營的信息交互將是關鍵,找準自身運營能力核心能力將是企業持續發展、實現商業價值的根本。


“數智”化重塑行業


產業互聯網、SaaS平臺、區塊鏈技術、IOT物聯網技術乃至智慧農業、智慧園區等話題如雨后春筍般地涌現市場,背后除了資本的驅動外,也反應出“數智化”是時代提出的新法則。數智化的前提條件是數字化。疫情沖擊下,冷鏈食品溯源加速了行業各個環節的參與者對信息化、數字化的渴求,從貨主企業、物流運輸企業到倉儲企業,只要是產業鏈條上的參與者都必將接受信息化的重塑,每個企業和每個供應鏈環節都將值得重新做一遍。數字化轉型、業務上線、交易上線是未來發展的必然趨勢,而且時代的車輪還將向“數智化”、“智能化”乃至“無人化”綿綿不絕地行駛下去。


打造“生態”促成全國冷鏈網絡一盤棋


目前我國冷鏈產業分布不均,冷鏈設施和企業呈現“東多西少”的現狀,熱錢也更加傾向于涌入沿海城市和一線城市,使得供需關系進一步拉大差異。而真正實現為提升冷鏈供應鏈效率、實現降本增效需要全國冷鏈物流網絡統籌規劃,因地制宜發揮城市、鄉鎮、農村等各個物流節點的實際功能,聯通公路、航空、水路、鐵路等運輸條件,最大程度降低物流成本、減少中轉環節、提升物流效率。全國冷鏈網絡一盤棋并非一家獨大,市場化合作、平臺化協作、打造“全供應鏈生態”,使得專業的人干專業的事,讓行業形成良性的成長圖譜是我國未來冷鏈產業發展提質的前提條件。


小結


冷鏈行業近幾年正在產生翻天覆地的變化,供給側和需求側的結構性變化正在潛移默化地逐步深入冷鏈供應鏈環節。十年前的冷鏈市場和運營模式已經無法滿足當前國內瞬息萬變的市場需求,國際經濟形式和國內政策也在影響冷鏈產業。消費互聯網領域從最初的藍海在十年間形成一片紅海、血流成河,資本從消費品燒到現在的生鮮配送,從線上宅配再到社區團購,對于冷鏈產業而言熱錢的流入無疑注入了新的活力。


而對于冷鏈行業如此巨大的熔爐而言,則是有人歡喜有人愁。以“欣欣向榮”的生鮮電商為例,客戶對產品的需求越來越多樣化,平臺對城配速度的要求越來越高,也使得物流成本越來越高、產品毛利越來越低,市場對冷鏈行業結構提出了更高的要求,構建冷鏈供應鏈體系以及自身的運營能力成了適者生存的必要條件。

  • END
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