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關鍵詞: 大件快遞小票零擔整車運輸

大件快遞PK小票零擔,替代還是共存?

作者:聶樹軍

來源:運聯智庫

小票零擔市場體系現狀


1.1  小票零擔市場概況


小票零擔是從零擔貨運板塊中按重量段切分出來的細分市場,行業內普遍以500公斤作為小票零擔的重量上限。根據市場上小票零擔的貨運量及平均運輸單價估算,小票零擔市場的規模幾乎與快遞市場相當,約5000億元的市場空間。


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從玩家群體角度看,目前小票零擔市場的競爭者,主要集中于區域網和全網零擔兩類企業,專線玩家基本都轉戰大票零擔市場。


實際上,區域網和全網零擔兩類企業在小票業務上存在差異性,并不是直接競爭的關系。區域網專注短途業務,主要面對區域專業市場和經銷商,且價格壓得很低;全網零擔的多分撥模式并不具備強力的成本價格優勢,因此只能憑借網絡覆蓋優點取得長線業務的貨量,短途零擔業務量相比區域網并不大。

 

1.2  小票零擔市場產品體系


小票零擔相較于大票零擔和整車運輸,其單價和利潤空間都更高,因此一直是零擔快運企業競爭的熱點領域。


從產品服務角度看,只有全網企業會有具體的產品細分體系,而區域網和專線都把精力集中在增加貨量上,并沒有做產品方面的規劃。


小票零擔細分市場中,產品主要圍繞時效和公斤段兩個維度進行設計和推廣;同時,部分企業為了競爭區域短線市場,還會從運輸距離維度推出區域性產品。除此之外,為了形成更完整的標準化產品服務體系,零擔產品往往會附加保價,簽回單、代收貨款、派送等多項選加產品服務項。


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1.3  小票零擔產品公斤段定位


近兩年,為了打差異化競爭,在500公斤這個默認重量標準之下,企業都進行了具體的產品細化,推出了不同公斤段的產品。特別是近幾年起網的零擔快運企業,都喜好以精準的公斤段來定位產品,并提供相應的差異化價格與服務。


反觀幾家傳統零擔快運企業,其小票零擔產品只是明確控制到500公斤以下,雖然內部可能會監控貨量重量段劃分,但沒有具體化的市場產品。除了公斤段的劃分之外,多數企業還會存在一個相應的小票零擔時效產品,主要以“次日達”“隔日達”等時效詞匯來命名。這也是企業進行差異化競爭的一種具體表現。


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價格上,小票零擔產品按照全網和區域網的不同可分為四個級別,其中全網型內部又可分為三個等級。


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大件快遞市場體系


2.1  大件快遞的普遍定義與想象空間


大件快遞,從詞面上看,突出一個“大”字,是普通快遞在單件重量和體積上的擴展。


從底層操作看,大件快遞是相較于傳統快遞小包裹和小票零擔的一個叫法,是運用快遞的運營模式及計費方式收取更高公斤段、原屬于零擔貨物的產品,用快遞的服務來做大件的貨物,屬于傳統快遞的延伸。同時,也可以看作是從小票零擔市場中再細分出來的快遞細分業務區間。


從行業反應看,部分企業的大力推廣,已讓大件快遞成為了眾多快遞、快運企業十分重視的業務板塊。不僅傳統快遞企業擔心錯過市場發展的契機,還有零擔企業也害怕失去小票零擔市場的業務空間。


從市場容量看,隨著大件電商的持續推動,大件快遞的市場規模仍在快速增長,家居、家電類產品仍是大件快遞的主要目標貨物,電商平臺也成為大件快遞主要的貨源渠道。


2.2  大件快遞玩家


從行業角度看,大件快遞的實質,就是將部分小票零擔貨物進行快遞化操作,在產品化服務和計費方式上給消費者一個不同的體驗。因此,大件快遞的叫法也最先出于從零擔轉型快遞的企業。起初,大件快遞算是玩家尋求差異化產品定位的一項嘗試,如優速快遞和德邦快遞,后來安能、百世、韻達等企業也陸續跟進。


實際上,目前大件物流的主要玩家并非全網的快遞、快運企業,而是家居、家電的垂直物流企業。雖然垂直物流借助自有資源的優勢,搶占了絕大多數的貨源,但是垂直物流并沒有將該業務進行獨立產品化。


隨著電商在家居、家電行業的滲透率越來越高,大件快遞的需求增量越來越大,這就為獨立的第三方快遞企業提供了搶占貨源的機會,電商平臺成為了快遞企業獲取大件快遞貨源的主要渠道。從產品化角度看,全網快遞的玩家正在完善大件快遞的標準化產品體系,主流的大件快遞玩家還是全網快遞企業。

 

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2.3  大件快遞的產品體系與計價模式


由于大件快遞是近些年才火熱起來的細分市場業務,因此,當前行業內真正以大件快遞為主營業務的企業并不多,主要有德邦快遞、優速快遞、速爾快遞三家。從這三家快遞公司的大件產品來看,覆蓋的公斤段各有不同,但都以3公斤為起點,并將30公斤作為一個分水嶺進行產品劃分。


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其中,優速快遞的330產品單件限重3—30kg;由于其推廣一票多件,導致其單票限重高達300kg。速爾快遞的快遞產品主要定位于3—100kg,但實際操作中,多數地區有單件20kg的限重。德邦快遞與優速快遞、速爾快遞相比,其產品體系更規范化,單件/票重量最高限制60kg,同時以30kg為分水嶺,劃分為“3.60特惠件”和“3.60特重件”兩種產品。


目前,大件快遞仍舊采用快遞的計價模式,實行首重+續重的計費方式。區別于傳統的小票零擔,大件快遞普遍3kg首重費用,區域內為8-14元,續費為1-2元;長途首重在19-24元,續重在4-5元。


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大件快遞切分小票零擔市場


3.1  大件快遞切分小票零擔


從產品重量段分布上可看出,大件快遞與小票零擔存在重合的部分。重合公斤段這塊業務,正是大件快遞搶奪小票零擔的重點市場。目前,大件快遞還沒有一個統一標準的產品化體系,也沒有統一標準的公斤段限制,但有一點比較明確,30kg以內是大件快遞必須拿下的市場。


對比當前大件快遞與小票零擔的收費模式及市場價格,整體來看,在長途業務中,約70公斤以下的市場,大件快遞具有價格優勢。隨著大件快遞運營模式的逐步成熟,大件自動化分揀設備的應用普及,玩家團隊的擴充,競爭形勢的日趨激烈,其覆蓋公斤段必然會上漲。


參考美國快遞企業FedEx和UPS對快遞150磅(約68kg)的限重,及目前各企業的產品規劃和快遞與零擔的收費標準來看,下一步,100kg可能會成為大件快遞重量上限的一個行業標準。100公斤以下的小票零擔市場,將會成為大件快遞搶奪的重點。


3.2  大件快遞改變市場格局


隨著大件快遞搶占小票零擔市場份額的逐步增加,物流行業細分市場的格局將會發生變化??爝f市場份額隨著大件市場的擴大將會大幅增加,而小票零擔市場隨著大件的切分將逐步萎縮,被快遞市場超越。


行業內部根據重量段及市場規模劃分出的三角金字塔模型的市場細分模型,將發生變化,由中部小票零擔市場的萎縮而變化成一個細腰的時間漏斗模型。


目前,大件快遞的發展速度雖快,但其基數小,仍處于初級階段。大件快遞搶奪小票零擔市場份額的量不多,還不足以威脅到小票零擔市場的玩家。但隨著大件電商的持續發展,大件快遞貨量會高速增長,而且目前部分將電商大件劃歸快運板塊的零擔玩家,也會將大件物流業務轉化為大件快遞。


屆時,隨著玩家群體的擴張,大件快遞市場規模將極速上升,漏斗模型效應將會凸顯。

 

3.3 大件快遞的未來


近兩年,快遞、快運正處于互相融合的過渡期??爝f企業為了提升增量,不斷拓寬單票的公斤段范圍,從10公斤以下的快遞拓寬到小票市場;而快運企業,也從自有的小票產品中再次細分,切分出快遞與大件,通過產品吸引更多客戶,進軍大件市場。


隨著快遞、快運企業把產品線不斷拉長,未來產品的公斤段細分將會更加清晰,將來會與FedEx和ups模式類似。雖然可能進行分網運營,但產品管理統一,只分公斤段產品,沒有業務重合。


您認為隨著大件快遞逐步搶占小票零擔市場份額,未來物流行業細分市場的格局將會發生怎樣的變化?歡迎文末留言分享你的見解。


  • END
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