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關鍵詞: 極兔百世快遞電商物流

猜想:極兔若成功收購百世,或將給中國物流帶來五個變局!

作者:陳怡 林克

來源:掌鏈

雖然還不未成定局,但如果成真,這或是今年中國快遞市場最令人意外的整合,也可能是近年來中國快遞市場引人注目的洗牌。


9月23日,美國彭博社率先發出消息稱百世快遞將出售。業內消息稱買家就是極兔快遞。百世集團表示,對市場傳言不予置評。而此前9月7日,極兔關聯公司匯森全球已收購壹米滴答全部股權,并獲得國家市場監管總局批準,而壹米滴答旗下還有優速快遞。


快遞日單量2000萬的極兔快遞,或日膽量4000萬左右的百世快遞整合。如果成真,業務規?;蜍S進到僅次于中通,但超過圓通、韻達、申通、順豐等位居中國第二大電商快遞。


目前,阿里是百世最大股東,極兔收購百世快遞也需要百世大股東阿里的支持。不排除阿里通過擁有百世快遞部分股權,借此與極兔建立聯姻。屆時,極兔或成阿里系圓通之后第二家擁有航空公司的快遞商、阿里系在東盟市場的最大快遞企業……


雖然未成事實,但我們不妨看一下商業可能及機遇,給行業一些思考。


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一,極兔“超車”


市場關于極兔速遞的傳聞較多,最為業界關注的還是極兔創始人李杰是來自步步高的OPPO團隊,李杰曾是OPPO蘇皖地區總經理及OPPO區域銷售冠軍。2013年被派駐印尼,把OPPO在印尼占有率推到20%,位居第二。


2015年8月,李杰在印尼創立“J&T Express”,很快成為東南亞最大的快遞企業之一。2019年J&T Express 通過收購龍邦快遞拿到許可證并更名極兔快遞。2020年3月,極兔正式起網,9月實現全國省市覆蓋,到2020年日單量已達2000萬,與京東物流的快遞業務規模相當,成為國內僅次于中通、圓通、韻達、百世、申通的第六大加盟式快遞企業。


目前,極兔速遞在全國投產77個轉運中心,搭建350多組自動化矩陣,分批投入超過1300套自動擺輪設備和500套DWS智能掃描設備,擁有2500余輛干線運輸車輛,2000余條運輸干線,實現100%省際聯通率。


但2021年4月,拼多多一紙聲明撇清關系:拼多多與極兔速遞無特殊合作、無投資關系。對于極兔散發平臺規則及雙方合作關系不實消息的行為,根據平臺合作協議約定,給予極兔速遞提高業務合作保證金的處罰,并督促極兔總部于處罰下達之日起規范網點及工作人員的不當行為。


但被視為與拼多多有關系的極兔仍不斷逆襲:僅在今年已完成兩筆大規模融資,一筆是4月7日的18億美元融資,投資方是博裕資本、高瓴資本、紅杉資本。一筆是8月31日的2.5億美元融資。極兔速遞估值已高達78億美元。


但極兔賴以擴張的低價競爭模式在今年4月不得不踩剎車:”4月9日,極兔速遞因低價傾銷被浙江省義烏市郵政管理局處罰。極兔被罰是尋求業務擴張,百世被罰是因為業務防御,但這張罰單,也讓低價競爭不得不收手。


但收手后的極兔似乎正在改變擴張策略——通過資本并購。9月12日,與極兔關聯的匯森全球正式收購零擔貨運商壹米滴答。新的一次收購將是百世快遞?


二,百世回調


百世集團于2007年成立,早期投資方包括阿里巴巴馬云和臺灣富士康集團郭臺銘,云倉及供應鏈服務等是發力重點。但與天貓及快消品企業的合作,以及用科技升級快遞的思考,讓百世跨入快遞路。2010年,百世收購加盟式快遞“四通一達”中的匯通,成立百世匯通,后更名為百世快遞。


十年磨一劍,百世集團2017年在美國紐交所上市。有別于中通的美國上市,百世是首個在美國上市的中國供應鏈服務領域企業。但在國內高度同質化競爭的快遞市場,百世一方面快遞業務競爭承壓大,另一方面供應鏈等業務突圍受牽累。


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2020年面對疫情沖擊等因素,百世業務回調,聚焦快遞、快運、供應鏈、國際業務等板塊,取得一定成效。按照2021年上半年快遞行業業務量統計,百世快遞業務量為40.5億件,同比增長13%,市場份額為8.2%,但仍遜于中通、圓通等通達系。


百世集團競爭壓力似乎重在快遞。今年第二季度,百世快遞業務營收為42.81億元,同比下降17.1%,貨運業務營收13.99億元,同比增長2%。與2020年同期相比,快遞業務收入占比從66.5%下降到58.0%;快運業務占比從17.7%上升到19.0%。


在這種情況下,百世集團有出售快遞板塊的可能——百世快遞仍是一個覆蓋全國的優秀快遞網絡。9月23日,據彭博社消息,百世集團考慮出售快遞子公司,估值或達10億美元。知情人士稱,百世尋求通過一系列方案籌集資金,削減債務。


百世創始人周韶寧,曾在美國貝爾實驗室工作,后任UT斯達康公司中國區總裁,Google公司大中華區銷售和業務開發總裁。因此周韶寧創業百世,瞄準的不是勞動密集型的快遞,只是快遞業對消費互聯網有基礎支撐作用,周韶寧選擇并購介入。


百世集團2017年在美國上市也沒把自己定位一家快遞企業,而是一家基于科技基因的供應鏈服務企業。如今的百世云倉、百世快運(百世優貨)均處于行業領先地位,也支撐著百世供應鏈服務發展。


百世集團若退出快遞市場,或加速向數智化供應鏈服務發展。在中國在從消費互聯網服務(電商快遞)向工業互聯網(乃至更廣泛的產業互聯網)服務進化中,百世集團或在阿里系物流陣營中更加集中精力發展數智化供應鏈服務。


以退為進,“失之東隅,收之桑榆”,百世集團仍任可開辟一片天地。但預計也將給中國綜合物流市場帶來一系列戲劇性連鎖反映。


三、五個猜想


如果極兔速遞成功并購百世快遞,中國快遞及相關物流市場會發生哪些微妙變化?掌鏈小編做了如下梳理:


(1)猜想1:快遞市場變局


對于此前處于膠著競爭狀態的“通達系”格局或發生明顯變化。據業內人士稱,此前百世快遞一度與中通商洽整合,但最終沒有成行。試想如果中通收購百世快遞,短期內或有資本承壓,但從市場卡位戰上,中通或對通達系其他企業和順豐等形成絕對領先壓力。


但中通與百世整合未成行。這或許讓順豐、圓通、申通、韻達、京東物流喘口氣。事實并非如此,若是極兔成功收購,極兔或借助更靈活的融資能力,及在國際化布局上的比較優勢,或讓圓通、韻達、申通迎來更強對手。今年4月1日,印尼極兔快遞被曝計劃在美國IPO,融資規模10億美元。


掌鏈猜想,要迎接極兔的挑戰,順豐,中通、圓通、韻達等通達系或要使出更大的力氣。而這或將加速中國快遞物流市場整合——極兔或不是一只鉆縫的小兔子,而是催化中國快遞市場整合的鲇魚。而部分缺乏競爭力的二線快遞企業或被加速收編。


(2)猜想2:電商市場變局


目前,百世最大股東仍為阿里巴巴。阿里巴巴不選擇收購后百世快遞,或有自身苦衷——國家當前正推進反壟斷,此時收購百世快遞不是好選項。但如果允許極兔速遞收購百世快遞,則意味著菜鳥聯盟成員又添一員。


這一添員對天貓、淘寶來說卻是戲劇性的——拼多多是淘寶在農村電商市場最強勁對手,而拼多多的廉價購物體驗離不開極兔等支撐。如果極兔成為阿里系成員,或贏得阿里天貓、淘寶等業務加持。未來,極兔與拼多多的關系或更加微妙——拼多多會不會加速自由物流體系構建?對京東來說,極兔如果融入阿里生態圈,京東物流或多個一個競爭對手。


掌鏈猜想,如果拼多多借收購融入阿里系,成為菜鳥聯盟新成員,拼多多和京東或智慧加強自身數字物流堤壩。


(3)猜想3:航空快遞變局


目前,國內頭部民營快遞企業中僅有順豐、圓通擁有航空公司。天貓的發展,尤其國際化的需要航空運力的支撐。但通達系中除了圓通率先發力航空貨運外,中通、韻達、申通等企業都沒有自建航空公司。


3月18日,極兔速遞 (J&T Express集團)首架全貨機在印尼完成首飛,定位服務于印尼航空高端件市場,極兔正式開啟自主全貨機運輸時代。初次亮相的全貨機機型為波音737-300,最大運力達15噸,隨后將有6架租賃全貨機相繼入列。


掌鏈猜想,如果極兔融入阿里系,因為其外資企業身份,反而可能在國際航空貨運市場,尤其在東盟市場獲得阿里支持。阿里海外物流布局更需要本地物流企業,屆時這是否對圓通航空在東南亞布局形成一定壓力?對沒有航空資源的中通來說,是否要從領先變追趕?


(4)猜想4:國際快遞反超


目前,極兔速遞已是印尼第一大、東南亞第二大快遞公司,如果極兔成功收購百世快遞,或將躋身中國民營快遞前三強,在這種背景下,極兔可能成為中國國際快遞市場最有競爭力的企業之一。


而在美國上市的百世快遞,較早瞄準國際市場。近兩年加速國際化,在東南亞市場發展較為迅速,同時在美國等市場有業務布局。極兔與百世如整合,不但利于自身國際業務做強,也將更加優化阿里系的快遞電商支撐。而這勢必對國際化較為領先的順豐、中通形成影響。


(5)猜想5:零擔快運變局


極兔已經間接鏈因中國零擔快運巨頭壹米滴答,如果極兔成功收購百世快遞,或引發中國零擔快運市場一些變局。


一方面,斷臂快遞市場的百世集團,或將在拿到資本后加速向百世快運傾斜資源,以云倉和數智化快運(百世旗下網絡貨運平臺百世優貨,2020年獲評全國首批4A級網絡貨運平臺企業),尋求市場規模最大化,并以快運支撐百世合同物流發展,最終建立提升供應鏈服務,向產業互聯網下的產業供應鏈市場拓張。最終把百世快運推向資本市場,今年4月份,百世集團董事長兼CEO周韶寧透露,百世快運正在融資階段,最快將于2022年完成上市。


另一方面,極兔如果成功并購百世快遞,建立頭部領先優勢后或將橫向發展,加速與壹米滴答在零擔快運領域的發展。據運聯傳媒“2021中國零擔企業30強排行榜”顯示,壹米滴答位居第四位(第五位是百世快運)。


掌鏈猜想,無論百世加碼快運,還是極兔聯動壹米滴答,都會對零擔快運既有市場格局帶來影響,對安能物流這類已經從快遞市場撤回的零擔快運企業來說有影響,但更突出的影響可能是仍在快運和快遞市場兩線作戰的德邦物流。


當然,目前,極兔速遞整合百世快遞還不是既成事實,只是一種合理化推測分析。僅作為一個觀察視角。


  • END
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